7月8日,泰祥股份将开启精选层IPO申购

7月7日,新三板在线获悉,泰祥股份(833874.OC)向不特定合格投资者公开发行1400万股股票并在精选层挂牌的申请已于2020年6月19日经全国股转公司挂牌委员会审议通过,于2020年6月24日获中国证券监督管理委员会核准(证监许可〔2020〕1267号)。

本次发行的保荐机构(主承销商)为长江证券承销保荐有限公司。

泰祥股份的股票发行简称为“泰祥股份”,股票代码为“833874”,发行代码“889988”,发行代码适用于本次发行的询价、网下及网上申购。

泰祥股份本次发行流程具体内容如下:

1、本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。战略配售在保荐机构(主承销商)处进行;初步询价及网下、网上发行通过全国股转公司交易系统进行。

2、本次发行的询价工作已于2020年7月3日(T-3日)完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据询价结果,综合考虑各种因素,协商确定本次发行价格为16.42元/股。预计募集资金总额为2.30亿元。

3、发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行1400万股新股,占发行后公司总股本的比例为21.02%。本次公开发行后总股本为6660万股。

本次发行最终战略配售数量为91.3518万股,占发行总数量的6.53%。最终战略配售股份数量较初始战略配售股份数量减少33.6482万股。

本次发行网上网下回拨机制启动前,网下发行数量(含战略配售回拨部分)为926.6482万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.81%;网上发行数量为382万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.19%。

4、本次发行的网下、网上申购时间为2020年7月8日(T日)的9:15-11:30,13:00-15:00,网下申购与网上申购方式相同,投资者在申购时间内,按照发行价格,通过证券公司进行申购委托,发行代码为“889988”。申购时需全额缴付申购资金。投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购,同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购,或者使用同一证券账户申购多次的,以第一笔申购为准。

5、已开通全国股转系统精选层交易权限的投资者可以参与网上申购。

参与本次网下、网上申购的投资者,可以在网上申购日2020年7月8日(T日)前在证券交易网点开立资金账户,并根据自己的申购量存入足额的申购资金,申购时需足额缴付申购资金,投资者款项划付需遵守证券公司的相关规定。

6、本次发行采取余额包销。

泰祥股份于2015年10月19日挂牌新三板,主营汽车发动机主轴承盖的研发、生产和销售业务。

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注