国源科技将于7月8日开启精选层小IPO申购

7月7日,新三板在线获悉,国源科技(835184.OC)股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请已于2020年6月21日经全国股转公司挂牌委员会审议通过,于2020年6月24日获中国证券监督管理委员会核准(证监许可〔2020〕1266号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为国元证券。发行人的股票简称为“国源科技”,股票代码为“835184”,发行代码“889666”,发行代码适用于本次发行的询价、网下及网上申购。

国源科技本次发行流程具体内容如下:

1、本次发行采用网下发行和网上发行相结合的方式进行。初步询价及网下、网上发行通过全国股转公司交易系统进行。

2、本次发行的询价工作已于2020年7月3日(T-3日)完成。

发行人和保荐机构(主承销商)根据询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业公众公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为11.88元/股。

3、发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为3,345万股,占发行后公司总股本的比例为25%,全部为公开发行新股。本次公开发行后总股本为13,379万股。

本次发行网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,007万股,占本次发行数量的60.00%,网上初始发行数量为1,338万股,占本次发行数量的40.00%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

4、本次发行的网下、网上申购时间为2020年7月8日(T日)的9:15-11:30,13:00-15:00,网下申购与网上申购方式相同,投资者在申购时间内,按照发行价格,通过证券公司进行申购委托,发行代码为“889666”。申购时需全额缴付申购资金。投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购,同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购,或者使用同一证券账户申购多次的,以第一笔申购为准。

5、募集资金:若本次发行成功,预计发行人募集资金总额39,738.60万元,扣除约3,655.29万元(不含税)的发行费用后,预计募集资金净额36,083.31万元。

6、本次发行采取余额包销。

国源科技(835184.OC)于2015年12月24日挂牌新三板,主营地理信息系统(GIS)软件开发、地理信息调查、摄影测量与遥感、数据库建设、土地规划等业务。

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