三友科技精选层小IPO发行安排:询价即将开启,7月13日申购

7月3日,新三板在线获悉,三友科技(834475.OC)披露《股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行安排及询价公告》。

国融证券担任本次发行的保荐机构(主承销商),兴业证券担任本次发行的联席主承销商,国融证券及兴业证券合称“主承销商”。

本次发行流程、网上网下申购及缴款、中止发行等方面具体内容如下:

1、本次发行采用战略投资者定向配售(下称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(下称“网下发行”)和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行(下称“网上发行”)相结合的方式进行。

2、本次发行底价为8元/股,发行人和主承销商将通过网下初步询价确定发行价格。战略配售在国融证券处进行;初步询价及网下、网上发行通过全国股转公司交易系统进行。

3、本次拟公开发行股票1430万股,全部为公开发行新股,本次公开发行后公司总股本不超过5720万股,公开发行占发行后公司总股本的比例为25%。其中,初始战略配售发行数量为286万股,占本次发行数量的20%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“五、回拨机制”的原则进行回拨。网下初始发行数量为686.40万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的60%;网上初始发行数量为457.60万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的40%。

4、网下发行对象:本次网下发行对象为经证券业协会注册、向证券业协会申请开通新三板网下询价权限且已开通全国股转系统精选层交易权限的专业投资者。

5、初步询价:本次发行的初步询价时间为2020年7月7日(T-4日)、2020年7月8日(T-3日)9:15-11:30、13:00-15:00。

6、本次发行发行人和主承销商将于2020年7月10日(T-1日)组织安排本次发行网上路演。相关文件将于7月9日(T-2日)披露。

7、本次发行的网下、网上申购时间为2020年7月13日(T日)的9:15-11:30,13:00-15:00。网下申购与网上申购方式相同,投资者在申购时间内,按照发行价格,通过证券公司进行申购委托,发行代码为“889133”。投资者参与申购,应使用一个证券账户申购一次。投资者在2020年7月13日(T日)进行网上和网下申购时需全额缴付申购资金。证券账户注册资料以T-1日日终为准。投资者申购申报经全国股转系统交易主机确认后生效,一经确认不得撤销。

8、本次发行采取余额包销。在2020年7月14日(T+1日),主承销商将根据实际申购和缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。投资者认购不足部分的股份由主承销商包销。

三友科技(834475.OC)成立于1992年,于2015年11月27日挂牌新三板,一直致力于有色金属湿法冶炼的新装备、新材料的应用研究以及专用设备的开发制造。

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