润农节水精选层IPO发行安排:发行底价2.52元/股

7月3日,新三板在线获悉,润农节水(830964.OC)向不特定合格投资者公开发行不超过4000万股股票并在精选层挂牌的申请已经全国股转公司挂牌委员会审议通过,并已获中国证券监督管理委员会同意核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投证券。发行人股票简称为“润农节水”,股票代码为“830964”,发行代码为“889555”,发行代码适用于本次发行的询价、网下及网上申购。

本次发行底价为2.52元/股,发行人和中信建投证券将通过网下初步询价确定发行价格。初步询价及网下、网上发行通过全国股转公司交易系统进行。

润农节水本次拟公开发行股票4000万股,全部为公开发行新股,本次公开发行后公司总股本不超过2.61亿股,公开发行占发行后公司总股本的比例约为15.31%。其中,网下初始发行数量为2,400.00万股,占发行数量的60.00%;网上初始发行数量为1,600.00万股,占发行数量的40.00%。

本次发行流程、网上网下申购等方面,具体内容如下:

1、本次发行采用网下发行和网上发行相结合的方式进行。

2、发行对象:①本次网下发行对象为经证券业协会注册、已向证券业协会申请开通新三板网下询价权限且已开通全国股转系统精选层交易权限的专业投资者。②可参与网上发行的投资者为:开通新三板精选层交易权限的合格投资者。

3、初步询价:本次发行的初步询价时间为2020年7月7日(T-4)至2020年7月8日(T-3)每日9:15-11:30、13:00-15:00。

4、本次发行发行人将进行管理层网下路演推介及网上路演推介。发行人及保荐机构(主承销商)将于2020年7月10日(T-1日)组织安排本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息将于2020年7月9日(T-2日)披露。

5、本次发行的网下、网上申购时间为2020年7月13日(T日)的9:15-11:30,13:00-15:00。网下申购与网上申购方式相同,投资者在申购时间内,按照发行价格,通过证券公司进行申购委托,发行代码为“889555”。投资者参与申购,应使用一个证券账户申购一次。证券账户注册资料以T-1日日终为准。投资者申购申报经全国股转系统交易主机确认后生效,一经确认不得撤销。参与网下、网上申购的投资者在2020年7月13日(T日)参与申购时,需全额缴纳申购资金。

6、本次发行采取余额包销。

润农节水(830964.OC)主要业务为节水灌溉材料和设备的研发、制造和销售,于2014年8月在新三板挂牌,2016年6月进入创新层。

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