“转板股”上市首日股价暴涨超六倍!上半年33家新三板公司成功转投A股 创业板、科创板是“主战场”

7月7日,新三板退市公司N天智(688277)正式科创板上市交易。2020年上半年,包含八亿时空(688181.SH)、凌志软件(688588.SH)共计33家新三板(退市)企业成功转板A股IPO。

新三板精选层改革政策的落地,规定在新三板(股转系统)精选层挂牌满一年的企业,可申请转板到科创板或创业板上市,新三板企业“转板”“储备池”仍在继续扩大。

天智航上市首日股价暴涨超6倍!

7月7日,天智航正式科创板上市交易,发行价格为12.04元/股,上市当天公司股价以70元/股开盘,最高股价达107.99元/股,截至当日收盘,公司股价报收86元/股,暴涨614.29%,创下了科创板上市公司中,首日收盘价较发行价涨幅最高的记录。

据新三板在线获悉,天智航发行价格为每股12.04元。上市首日,天智航以70元/股开盘,盘中股价上涨655.81%至91元/股,触及临时停牌。

这是3个月以来,继光云科技、博汇科技又一只盘中临停的个股。恢复交易后,该股股价一路走高,最高时每股价格达到107.99元/股。

天智航原是新三板挂牌公司,公司2015年11月19日挂牌新三板,2019年4月1日终止挂牌,专注于骨科手术机器人的研发、生产、销售和服务。公司以骨科手术机器人为核心产品,为医疗机构提供的产品和服务主要涵盖骨科手术机器人、手术中心专业工程、配套设备与耗材、技术服务四个方面。

新三板在线统计发现,7月仅5个交易日,天智航、捷安高科等三家新三板(退市)公司成功“转板”上市交易。

今年上半年33家企业成功“转板”A股

2020年上半年,包含八亿时空(688181.SH)、凌志软件(688588.SH)共计33家新三板(退市)企业成功转板A股IPO。

2020年上半年新三板成功“转板”企业名单
证券代码 名称 上市板块 上市日期 发行价格(元) 发行数量(万股) 募集资金(万元) 证监会行业(2012)
300839.SZ 博汇股份 创业板 2020-06-30 16.26 2600.00 42276.00 石油加工、炼焦和核燃料加工业
688555.SH 泽达易盛 科创板 2020-06-23 19.49 2078.00 40500.22 软件和信息技术服务业
688518.SH 联赢激光 科创板 2020-06-22 7.81 7480.00 58418.80 专用设备制造业
300824.SZ 北鼎晶辉 创业板 2020-06-19 5.91 5435.00 32120.85 电气机械和器材制造业
605166.SH 聚合顺 主板 2020-06-18 7.05 7888.70 55615.34 化学原料及化学制品制造业
688106.SH 金宏气体 科创板 2020-06-16 15.48 12108.34 187437.10 化学原料及化学制品制造业
688004.SH 博汇科技 科创板 2020-06-12 28.77 1420.00 40853.40 软件和信息技术服务业
300838.SZ 浙江力诺 创业板 2020-06-08 10.78 3408.50 36743.63 仪器仪表制造业
688360.SH 德马科技 科创板 2020-06-02 25.12 2141.92 53804.90 通用设备制造业
605168.SH 三人行 主板 2020-05-28 60.62 1726.67 104670.74 商务服务业
300836.SZ 昆山佰奥 创业板 2020-05-28 28.18 1231.39 34700.65 专用设备制造业
300835.SZ 龙磁科技 创业板 2020-05-25 20.00 1767.00 35340.00 计算机、通信和其他电子设备制造业
688516.SH 奥特维 科创板 2020-05-21 23.28 2467.00 57431.76 专用设备制造业
300832.SZ 新产业 创业板 2020-05-12 31.39 4120.00 129326.80 医药制造业
688588.SH 凌志软件 科创板 2020-05-11 11.49 4001.00 45971.49 软件和信息技术服务业
300830.SZ 金现代 创业板 2020-05-06 4.40 8602.50 37851.00 软件和信息技术服务业
603439.SH 三力制药 主板 2020-04-28 7.35 4074.00 29943.90 医药制造业
002982.SZ 湘佳牧业 中小板 2020-04-24 29.63 2563.00 75941.69 畜牧业
300829.SZ 金丹科技 创业板 2020-04-22 22.53 2830.00 63759.90 食品制造业
601609.SH 金田铜业 主板 2020-04-22 6.55 24200.00 158510.00 有色金属冶炼和压延加工业
300828.SZ 锐新昌 创业板 2020-04-21 12.26 2757.00 33800.82 金属制品业
688096.SH 京源环保 科创板 2020-04-09 14.34 2683.00 38474.22 专用设备制造业
300825.SZ 阿尔特 创业板 2020-03-27 6.14 7641.50 46918.81 专业技术服务业
688228.SH 开普云 科创板 2020-03-27 59.26 1678.34 99458.19 软件和信息技术服务业
300823.SZ 建科机械 创业板 2020-03-19 16.58 2340.00 38797.20 专用设备制造业
688086.SH 紫晶存储 科创板 2020-02-26 21.49 4759.61 102284.07 计算机、通信和其他电子设备制造业
300818.SZ 耐普矿机 创业板 2020-02-12 21.14 1750.00 36995.00 专用设备制造业
688080.SH 映翰通 科创板 2020-02-12 27.63 1310.72 36215.19 计算机、通信和其他电子设备制造业
688159.SH 有方科技 科创板 2020-01-23 20.35 2292.00 46642.20 计算机、通信和其他电子设备制造业
300815.SZ 玉禾田 创业板 2020-01-23 29.55 3460.00 102243.00 公共设施管理业
688026.SH 洁特生物 科创板 2020-01-22 16.49 2500.00 41225.00 橡胶和塑料制品业
300813.SZ 泰林生物 创业板 2020-01-14 18.35 1300.00 23855.00 专用设备制造业
688181.SH 八亿时空 科创板 2020-01-06 43.98 2411.83 106072.08 计算机、通信和其他电子设备制造业

从上市板块来看,科创板和创业板成为新三板“转板”主阵地,尤其科创板成为新三板企业奔赴的“阵地”。其中2020年上半年成功转板的33家企业中,14家成功转科创板,14家成功转创业板,占比均为42.42%,转主板企业为4家,转中小板企业家数为1家。

根据数据统计发现,截至6月底,科创板申报企业中共计403家,其中123家企业为新三板(退市)企业,占比30.52%。时间点上,今年上半年,63家新三板(退市)企业冲刺科创板,占总新三板闯关科创板企业数的51.22%。

市场人士分析认为,约三成科创板企业来自于新三板是有特殊历史原因的。“2015-2016年新三板很活跃,那时候很多优秀企业都上新三板,因为新三板是注册制,只需要履行信息披露义务。不过2017-2018年新三板低于预期,所以部分企业就摘牌了,集中在2019年。之后就赶上了科创板。

从发行价格来看,2020年5月28日上市的三人行(605168.SH)发行价格最高,为60.62元/股,上市当日公司以72.74元/股开盘,当日涨幅44%,股价报收87.29元/股,上市不到2个月,公司股价报收264.92元/股。

两家科创板上市的开普云(688228.SH)、八亿时空(688181.SH)发行价格分别为59.26元/股和43.98元/股,位居33家新三板“转板”企业的第二名和第三名。

创业板上市的金现代(300830.SZ)发行价格最低,仅为4.4元/股,公司2017年12月19日终止挂牌新三板,2020年5月6日创业板上市交易。

从募资金额来看,7家新三板“转板”企业募资金额超过10亿元,其中2020年6月16日“转板”科创板上市的金宏气体(688106.SH)募资金额最高,为18.74亿元,金田铜业(601609.SH)2020年4月22日主板上市交易,募资金额15.85亿元,新产业(300832.SZ)2020年5月12日创业板上市,公司募资金额12.93亿元。

根据安信证券统计,科创板首日转板平均收益率达916%(收益率中位数为486%),其后收益率略有下滑。

由于非科创板涨跌停板制度影响,首日转板收益率不能体现最终收益率水平,首日收益率约463%(收益率中位数为127%),其后收益率逐步走高,非科创板前五日收益率达707%(收益率中位数为217%),前一月转板平均收益率达928%(收益率中位数为362%)。

转板“储备池”仍在扩大

2020年6月3日证监会官网发布《关于全国中小企业股份转让系统挂牌公司转板上市的指导意见》(以下简称《指导意见》),明确在新三板(股转系统)精选层挂牌满一年的企业,可申请转板到科创板或创业板上市。

其中,《指导意见》规定,申请转板上市的企业应当为新三板精选层挂牌公司,且在精选层连续挂牌一年以上,还应符合转入板块的上市条件。

随着转板制度的落地,全国各地的中小企业在积极备战精选层。根据全国股转系统公布的数据显示,截至6月底,共计199家挂牌公司公告拟公开发行并在精选层挂牌,70家企业申报已获受理。

对于新三板企业而言,新三板精选层改革的政策的出台,为新三板企业“转板”提供一条“通A”的重要途径。

目前,2020年7月1日,艾融软件(830799.OC)和颖泰生物(833819.OC)两家备战精选层的新三板公司开始打新。资本邦不完全统计发现,截至2020年6月30日,共计208家企业备战精选层(包含终止企业)。也就是说,新三板“转板”A股IPO“储备池”越来越大。

市场人士分析认为,改革后的新三板能够为科创板和创业板储备优质市场资源,优质挂牌企业可以到交易所市场实现更大规模融资,这将使新三板与科创板、创业板的优势、资源实现互补,提高资本市场资源配置效率。

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