生物谷精选层小IPO:7月8日打新开始!

7月7日,新三板在线获悉,生物谷(833266.OC)股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请已于2020年6月21日经全国股转公司挂牌委员会审议通过,于2020年6月24日获中国证券监督管理委员会核准(证监许可〔2020〕1270号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为华融证券。发行人的股票简称为“生物谷”,股票代码为“833266”,发行代码“889777”,发行代码适用于本次发行的询价、网下及网上申购。

生物谷本次发行流程具体内容如下:

1、本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。战略配售在华融证券处进行,初步询价及网下、网上发行通过全国股转公司交易系统进行。

2、本次发行的询价工作已于2020年7月3日(T-3日)完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据询价结果,综合考虑各种因素,协商确定本次发行价格为13.99元/股。

3、发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行684.9万股新股,占发行后公司总股本的比例为5.35%。本次公开发行后总股本为12,800万股。

本次发行初始战略配售数量为14.9万股,占本次发行总规模的2.18%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。依据发行人与保荐机构(主承销商)协商确定的发行价格13.99元/股,本次发行最终战略配售数量为14.9万股,占发行总数量的2.18%。初始战略配售与最终战略配售股数相同。

本次发行网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为402万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的60%;网上初始发行数量为268万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的40%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

3、募集资金:若本次发行成功,预计发行人募集资金总额9,581.75万元,扣除约1,683.85万元(含税)的发行费用后,预计募集资金净额7,897.90万元。

4、本次发行的网下、网上申购时间为2020年7月8日(T日)的9:15-11:30,13:00-15:00,网下申购与网上申购方式相同,投资者在申购时间内,按照发行价格,通过证券公司进行申购委托,发行代码为“889777”。申购时需全额缴付申购资金。投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购,同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购,或者使用同一证券账户申购多次的,以第一笔申购为准。

5、本次发行采取余额包销。

生物谷(833266.OC)于2015年8月11日挂牌新三板,是从事灯盏花系列药品生产等方面的制药企业,主营产品为灯盏花系列产品,其中主导产品为灯盏生脉胶囊和灯盏细辛注射液。

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