建邦股份精选层小IPO:发行底价18元/股、7月14日申购

7月7日,新三板在线获悉,建邦股份(837242.OC)向不特定合格投资者公开发行不超过1,042.3万股股票并在精选层挂牌(以下简称“本次发行”)的申请已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转公司”)挂牌委员会审议通过,并已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意核准(证监许可〔2020〕1332号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为申万宏源承销保荐。发行人股票简称为“建邦股份”,股票代码为“837242”,发行代码“889166”,发行代码适用于本次发行的询价、网下及网上申购。

建邦股份本次发行流程具体安排如下:

1、本次发行采用网下发行和网上发行相结合的方式进行。

2、本次发行底价为18元/股,发行人和申万宏源承销保荐将通过网下初步询价确定发行价格。本次发行的初步询价及网下、网上发行由保荐机构(主承销商)负责组织。询价及网下、网上发行通过全国股转公司交易系统进行。

3、发行对象:①网下发行对象为经证券业协会注册、向证券业协会申请开通新三板网下询价权限且已开通全国股转系统精选层交易权限的专业投资者;②可参与网上发行的投资者为:开通新三板精选层交易权限的合格投资者。

4、本次拟公开发行股票1042.30万股,全部为公开发行新股。本次公开发行后公司总股本为4169.20万股,公开发行占发行后公司总股本的比例为25.00%。其中,网下初始发行数量为729.61万股,占本次发行数量的70%,网上初始发行数量为312.69万股,占本次发行数量的30%。最终网下、网上发行数量将根据“五、回拨机制”的原则进行回拨。

5、初步询价:本次发行的询价时间为2020年7月8日(T-4日)至2020年7月9日(T-3日)每日9:15-11:30,13:00-15:00。

6、本次发行发行人将进行管理层网下路演推介及网上路演推介。本次网上路演将于2020年7月13日(T-1日)进行。具体信息将于2020年7月10日(T-2日)披露。

8、本次发行的网下、网上申购时间为2020年7月14日(T日)的9:15-11:30,13:00-15:00。网下申购与网上申购方式相同,投资者在申购时间内,按照发行价格,通过证券公司进行申购委托,发行代码为“889166”。投资者参与申购,应使用一个证券账户申购一次。证券账户注册资料以T-1日日终为准。投资者申购申报经全国股转系统交易主机确认后生效,一经确认不得撤销。参与网下、网上申购的投资者在2020年7月14日(T日)参与申购时,需全额缴纳申购资金。

9、中止发行安排:当发行定价低于发行底价18元/股时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行。

建邦股份(837242.OC)于2016年5月9日挂牌新三板,公司致力于汽车后市场非易损零部件的开发、设计与销售,同时为客户提供整套完善的供应链管理服务。

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