艾融软件精选层小IPO将于6月30日网上路演:拟发行不超过880万股

6月28日,新三板在线获悉,艾融软件(830799.OC)向不特定合格投资者公开发行不超过880万股股票并在精选层挂牌的申请已经全国股转公司挂牌委员会审议通过,并已获中国证券监督管理委员会同意核准(证监许可〔2020〕1143号)。

艾融软件本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行。

光大证券担任本次发行的保荐机构(主承销商),中德证券担任本次发行的联席主承销商(光大证券及中德证券合称“主承销商”)。

艾融软件本次拟公开发行股票880万股,初始战略配售发行数量为176万股,占本次发行数量的20%。回拨机制启动前,网下初始发行数量为492.80万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为211.20万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排,艾融软件和主承销商将就本次发行举行网上路演,情况如下:

1、网上路演时间:2020年6月30日(周二)14:00-16:00;

2、网上路演网址:全景网(网址http://rs.p5w.net);

3、参加人员:发行人管理层主要成员和主承销商的相关人员。

艾融软件于2014年6月9日挂牌新三板,是一家向金融机构提供深度互联网整体解决方案的计算机科技公司。

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。