金百汇精选层小IPO方案:价格区间5.90~10.00元/股

9月8日,新三板在线获悉,金百汇(839295.OC)拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌。2020年9月5日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌》等相关议案,上述相关议案尚需提交公司股东大会审议。

具体方案如下:

1.1本次拟发行股票的种类:人民币普通股;

1.2每股面值:人民币1.00元/股;

1.3本次拟发行股票的数量:不超过1600万股(含本数),但不少于100万股,且发行后公司公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%。最终发行数量由股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商协商,并经中国证监会核准后,根据市场具体情况协商确定。本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份;

1.4发行价格区间:5.90~10.00元/股(含);

1.5发行对象:《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》所规定的已开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者(中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求禁止购买者除外),且发行对象不少于100人,且本次发行完成后发行人股东数量不少于200名;

1.6定价方式:最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场情况、询价结果(如有)等因素协商确定;

1.7募集资金用途:本次募集资金在扣除发行费用后,将用于公司教育产品内容开发与产业化升级、信息化系统改造与升级和补充流动资金;

1.8发行费用:本次发行的保荐承销费用及其他发行费用(包括律师费用、审计费用、发行手续费等)由公司承担;

1.9发行完成后股票在精选层挂牌的相关安排:本次发行完成后,公司股票将在精选层挂牌。

金百汇于2016年10月28日挂牌新三板,公司业务属于新闻和出版业(R85),是一家定位基础教育内容的提供者与服务商。主营业务是助学读物及相关数字化学习产品的策划、设计、制作与发行,为中小学师生提供学习和备考解决方案。

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