凯淳股份创业板IPO辅导已验收 拟发行不超过2000万普通股

6月19日,新三板在线获悉,凯淳股份(871628.OC)为提高公司的市场竞争力,进一步完善公司治理,公司拟向社会公众首次公开发行股票并于发行完成后在创业板上市。凯淳股份于2020年6月15日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》。

具体审议内容如下:

1、发行股票种类:人民币普通股(A股)。

2、发行股票的每股面值:人民币1.00元。

3、发行数量:本次发行股票数量不超过2000万股,占发行后公司总股本的比例不低于25%,本次发行不涉及股东公开发售股份。最终发行数量由公司股东大会授权董事会或其转授权人士根据公司的资本需求及市场情况与主承销商协商确定。

4、发行对象:符合资格的询价对象和符合创业板投资者适格性条件的投资者,或中国证监会或深圳证券交易所另有规定的其他对象。

5、定价方式:由公司及主承销商根据初步询价结果确定发行价格,或通过公司与主承销商自主协商直接定价,或按中国证监会或深圳证券交易所认可的其他方式确定发行价格。

6、发行方式:采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,或中国证监会或深圳证券交易所批准的其他方式(包括但不限于向战略投资者配售股票)。

7、发行与上市时间:深圳证券交易所审核同意和中国证监会作出注册决定后,由董事会与主承销商协商确定。

8、股票拟上市交易所:深圳证券交易所创业板。

9、发行承销方式:本次发行股票由主承销商以余额包销的方式承销。

10、募集资金用途:本次发行募集资金扣除发行费用后用于投资的项目(按轻重缓急排序)具体情况如下:品牌综合服务一体化建设项目、智能数字化技术支持平台建设项目、补充流动资金项目。

11、决议有效期:本决议有效期24个月,自股东大会审议通过之日起计算。

此外,资本邦还了解到,凯淳股份于2019年10月17日披露了《上海凯淳实业股份有限公司关于上市辅导备案的提示性公告》(公告编号:2019-039),辅导备案情况已于2019年10月16日在上海证监局网站公示。

截至2020年6月18日,凯淳股份在东方证券承销保荐有限公司的辅导下,已通过中国证券监督管理委员会上海监管局的辅导验收。

凯淳股份于2017年6月28日挂牌新三板,主营业务是为国内外知名品牌提供全渠道、全触点的电子商务服务以及客户关系管理服务。

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