新三板首批精选层打新 7月1日艾融软件、颖泰生物“尝鲜”

6月19日,新三板在线获悉,新三板精选层的推进节奏再次超出市场预期。6月18日,首批获得证监会核准发行的两家公司宣布进入发行承销的环节。

具体来看,北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司和上海艾融软件股份有限公司在全国股转系统网站披露向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌公开发行意向书、发行安排及询价公告。

根据两家公司披露的安排,7月1日两家公司将正式迎来新三板市场历史上首次网上打新。

颖泰生物是以研发为基础、以市场需求为先导的农化产品供应商,主要从事农药原药、中间体及制剂产品的研发、生产、销售和GLP技术服务。

公司的产品分为自产产品和贸易产品。公司的自产产品主要包括农药原药、制剂及中间体,涵盖除草剂、杀虫剂、杀菌剂三大品类,分别应用于防除杂草等有害植物、防治原菌引起的植物病害及防治害虫。

审议稿财务数据显示,2017年至2019年,公司实现营收分别为61.40亿元、62.32亿元、52.95亿元;实现归属于母公司所有者的净利润分别为2.92亿元、4.43亿元、2.82亿元。

公司选择的具体挂牌标准为:“市值不低于2亿元,最近两年净利润均不低于1500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%,或者最近一年净利润不低于2500万元且加权平均净资产收益率不低于8%”。

颖泰生物本次拟向不特定合格投资者公开发行不超过10,000万股普通股股票(含本数),发行价格为不低于4.75元/股,拟募资55,000.00万元。扣除发行费用后募集资金净额按照轻重缓急拟投入农药原药产品转型升级及副产精酚综合回收利用项目、偿还银行贷款。

艾融软件是一家向金融机构提供深度互联网整体解决方案的计算机科技公司。公司拥有与自身业务相关的自主知识产权、体系较为完备的在线存款、在线支付、在线贷款、在线运营、在线身份认证系列产品及企业级订制开发服务,向银行为主的金融机构及其他大型企业提供创新业务咨询、IT系统建设规划、软硬件开发、大数据运营服务等专业解决方案。

审议稿财务数据显示,2017年至2019年,艾融软件实现营收分别为1.40亿元、1.69亿元、2.13亿元;实现归属于母公司所有者的净利润分别为3865.42万元、5379.81万元、4343.49万元。

公司预计市值不低于2亿元,公司市值及财务指标符合《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》进入精选层挂牌第一套指标要求。

艾融软件本次拟向不特定合格投资者公开发行股票8,800,000股,发行价格区间在16元/股至45元/股之间。公司拟募资21,500万元,扣除发行费用后的净额将用于投资SQUARE金融科技创新实验室建设项目、SQUARE提升大规模软件定制能力体系建设项目、营销及服务网络体系建设项目以及偿还银行借款。

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